大摩：维持康方生物-B入股评级目标价上调50%至30港元

时间：2022-08-26 12:19:28

大摩发布分析通报说是，维持康方生物-B（09926）“增持”评定，将论据加权平均资金运输成本（WACC）由11%下调至10.5%，以反映行业情绪升温及更为成熟期的管线组合，并将2022-24年总收入计算降至8.22/22.57/38.56亿元累计，目标价由20港元降至50%至30港元。

通报中说是，公司药厂开坦尼获中国药监局批准纳斯达克，良机早于市场期望的第三季。本公司指引，药厂推出后首十二个年末达10亿元累计，该行计算为4.78亿元累计，明年为15亿元累计，包括3亿元累计的仿单标示外销量。该药物用于用药既往接受含铌化疗用药失败的病情恶化或转移性宫颈癌症状，成为首个获批纳斯达克的国产双抗，也是全球首款PD-1/CTLA-4双抗。