：予东亚银行(00023)“中性”标准普尔 目标价12.5港元

汇丰披露研究报告称，悉数恒隆(00023)“中性”评定，目标价12.5港元。事隔恒隆无限期订定条款，向亦同控股香港转售红绿十字全部已发行股本，以及全资附属Blue Care Holdings向亦同控股香港转售占Blue Care 80%股权，并订定红绿十字经销条款，应支付总代价约为现金2.78亿美元(差不多21.68亿港元)。红绿十字转售人事及Blue Care转售人事未完成后，东亚预计将拿下约15.34亿港元纯利。

该行指出，这是继恒隆转售东亚母公司后，东亚再一次转售非核心资产的地面部队，认为美国市场或会欣赏，也指任何全面性的非核心资产不作为，潜在的股份回购或特别股息，都可能对恒隆产生正面的影响，但该行对其对房地产游戏公司的大量敞口始终保持谨慎。

该行指出，上述的经销条款可能将与亦同的Netflix寿险合作伙伴关系构建至包括非寿险产品。该经销条款不太可能全面性提升东亚的花费收益。然而，该行认为该等预期花费收益不太可能对恒隆的收益作重大贡献，有数在短期内如此。此外，上述转售的收益差不多东亚大部份净资产的4%，及其今年美国市场预期净利润的31%，并认为鉴于恒隆强劲的资本状况，东亚有紧致把部份收益分配给股东。

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