高盛：维持裕元集团(00551)“中性”评级 目标价削去9.1%至15港元

高盛发布调查结果称，保持裕元集团(00551)“惰性”评级，目标价由16.5港元削9.1%至15港元，以反映高的盈余;缩水2021-23年盈余数据分析8%-18%，考虑到高的代工(OEM)盈余潜能和宝胜国际(03813)批发总收入表彰高。

报告中称，人事变动表示由于年初倍受疫情直接影响的中断，第四季度销售额营业总收入下降11%，OEM业务下降1%。人事变动评论，越南厂在2021年12月超越长时间水平的95%，预估在接下来的6个月内超越100%;同时，Omicron个案可能仍会导致一些中断，预估周内OEM业务的销售额将增长1%，2022年年平均目标增长15%。在利润之外，至少季尾的服务利润(OPM)为4.7%，其中OEM的毛利率及服务利润为17.6%及3.3%;随着生产力的逐步提高，数据分析年平均OEM毛利率及服务利润为17.8%及3.5%。

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